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电气设备钴锂短期调价影响中游荐14股

发布时间:2019-08-15 11:44:00

电气设备:钴锂短期调价影响中游 荐14股 2018-07-2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业观点新能源车:钴锂价格短期调整,持续看好下游需求对上中游拉动上游:本周钴锂跌、镍锰稳。电钴(华南)后半周降价1.5%。

碳酸锂降价1.5%,硫酸镍、硫酸锰价格稳定。上游短期虽有调整,但持续看好三季度下游销量对上游拉动作用。

中游:1)锂电,数码类仍有降价压力,动力类企业蓄势待发。2)正极,三元前驱体降价1.5%,三元52 正极降价2-7%,主要受上游降价以及市场观望影响。磷酸铁锂正极价格稳定,符合我们之前7月开始需求较佳的预判。 )负极,价格稳定,符合我们之前乐观判断。4)隔膜,价格存在下行压力。5)电解液,价格低位徘徊,电解液企业盈利压力仍在。三季度中游需求蓄势待发,持续关注中游材料龙头。

下游:1)北京地补政策1:0.5;广州地补政策,纯电1:0.5,插混1:0. 。2)第 10批新能源车公示,富锂锰基电池技术路线首次出现。

光伏:硅料再次反弹,硅片价稳,单多晶电池同价,组件存压上游:1)硅料,价格小幅反弹。菜花料/致密料本周均价8 /9 元/kg,+4%/0%,短期维持对硅料价格的乐观判断。

2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.40/ . 5元/片,0%/0%,单多晶硅片价差仍小于1元/片。在硅料价格稳定情况下,短期预计硅片降价幅度有限。

中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC电池价格分别为1.05/1.07/1.22元/瓦,0%/-4%/0%。仅常规单晶电池降价,原因在于需求疲软。短期对电池价格持乐观判断,长期看好PERC对常规的取代。

2)组件,多晶/单晶/单晶PERC组件价格为2.02/2.18/2. 元/瓦,-2%/-1%/0%,跌幅持续收窄。7月下旬预计价格偏弱。

下游:中电联公布中国2018上半年光伏新增装机25.81GW。

三季度持续关注海外市场及国内领跑者、扶贫对需求拉动。

风电:看好下游运营商上半年业绩超预期,关注风机与叶片龙头产业链:看好下游风电运营企业上半年业绩超预期表现,持续关注中游风机、叶片环节龙头。

集中式:关注集中式进入竞价时代后,产业链盈利水平变化。

分散式:竞价上网豁免期限内,持续看好分散式市场潜力。

海上风电:6MW机组将成海上风电主流,2年后升级到8MW。

工控&核电:

工控:工业互联网政策近期密集落地期,看好万亿市场。

核电:中核集团和中核建实施重组,构建中国核电巨无霸,看好未来装机重启带动产业链成长。

重点推荐:

锂电:当升科技、星源材质、新宙邦、璞泰来、创新股份;电机:方正电机、卧龙电气;电控:汇川技术;风电:中材科技、金风科技;光伏:晶盛机电;工控:汇川技术、信捷电气;核电:中国核电。

风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,电力设备投资不及预期,材料及产品价格下跌超预期,宏观经济发展不及预期。

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